Юный фанат серфинга отказывается достигать вершин, которыми грезит мать. Парень требует самостоятельности, после очередного тихого бунта женщина поддается давлению. Как разрешить ребенку доверить будущее волнам? Пока юноша наслаждается свободой, победой в долгом споре, мать покидает Нью-Йорк и тоже устремляется к океанскому побережью. Пляжные неприятности очень быстро постигают неопытную покорительницу водной стихии.Настойчивая туристка нанимает тренера, чтобы устоять на злосчастной доске. Опытный наставник улавливает неуверенность, легкую боязнь воды, недоверие в глазах ученицы. Разговорами, шутками он пытается раскрепостить разочарованную своими неудачами собеседницу. Многолетний стаж работы убеждает его: любой вопрос решается с помощью терпения и прикладывания всех сил к осуществлению задуманного. Пока мать пытается догнать ребенка, она находит нечто более ценное, чем душевный покой. Юный любознательный Ламберт живет в цветущей Альтере – волшебной Вселенной, где уживаются эльфы, люди, диковинные существа. Неуклюжий парень регулярно создает курьезные безвыходные ситуации, из которых выкручивается с невероятными усилиями. Но личные проблемы меркнут, когда край замирает от раскатистого рыка Черного дракона. Жители прекрасной долины разбегаются впопыхах, пытаясь укрыться от гнева долго дремавшего огромного существа.